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6家上市种企14年来的发展路程

时间:2020/5/13 10:52:09文章来源:农财网种业宝典浏览次数: 2405

   种子市场处于供大于求、持续低迷,市场竞争更趋白热化,行业利润有所下降,这是近年来种业行业面临的挑战。2006~2019年,从起步、快速发展到遭遇寒冬,种企度过了从颇为得意到极其艰难的14年。到今天,我们看到行业复苏通道逐渐开启,种业正迎来柳暗花明。

    透过隆平高科、登海种业、丰乐种业、农发种业、荃银高科、敦煌种业6家上市种企14年来的业绩与发展路,我们得到什么启示?

    从营业收入来看,6家上市种企整体呈现递增趋势。登海种业自2016年开始下降,2018年后开始趋稳;敦煌种业自2012年开始下降,2017年后营收逐步增加。

    从净利润来看,2016年以前,隆平高科、登海种业净利润快速增加,且位居高位;2016年后出现较大分化,登海种业净利润大幅下降,2018年后逐步趋稳;隆平高科2019年净利润大幅下降,转盈为亏;2019年度,后来者荃银高科净利润居这些企业中首位。

    从大环境来看,2011 年以来,国家对种业的重视达到一个新的高度,促进了种业快速发展。行业集中度提高,种企数量大幅减少,行业兼并重组加快,形成强者更强的市场格局。

    而2015年后,行业销售利润开始出现下降趋势。受国家种植结构调整、品种审定制度和粮食收储政策改革对种业的持续影响,玉米、小麦和水稻等种子市场化进程加快,同质化品种“井喷”创新高,我国种子市场处于供大于求、持续低迷的形势,市场竞争更趋白热化,行业利润有所下降。

    隆平高科

    隆平高科2016年以来动作不断,实现飞速发展。

    2016年,中信集团入主隆平高科,增资隆平金谷,收购广西恒茂、成立黑龙江隆平;2017年,收购湖南金稻种业、湖北惠民、三瑞农科、河北巡天、陶氏益农在巴西特定玉米业务,成立海外研发中心有限公司、南方粳稻研究院;2018年,收购联创种业……

    2018年以前,隆平高科营业收入与净利润均呈现平稳增长趋势;2019年转盈为亏。

    2019年,隆平高科营业收入31.29亿元,比上年同期下降12.58%;归属于上市公司股东的净利润-2.98亿元,比上年同期下降137.71%,净利润出现较大下降。

    为什么下降?隆平高科表示:受国家持续推进农业供给侧结构性改革,行业深度调整的影响。2019年,其水稻种子销售量、生产量减少;杂谷种子销售量增长、库存量减少;向日葵种子销售量增加;农业服务项目销售增长。

    隆平高科对后续发展很有信心。经历行业低谷期与业绩低谷期的双重洗礼后,在稳健发展的同时也为行业景气度回升后的新一轮高质量发展蓄力。

    登海种业

    2016年以前,登海种业营业收入与净利润均呈现平稳增长趋势,发展较快。尤其是2009年以来业绩突飞猛进。

    至2017年,业绩出现大幅下滑。

    登海种业以经营玉米种子为主,2017年,国内种子市场玉米种子供大于求的矛盾突出,玉米种植面积继续调减,玉米价格在低价位上徘徊,农民购种、种粮积极性不高,而品种竞争加剧,主打产品先玉335销售增长受挫;与此同时,2017年夏天出现异常高温,多重因素叠加影响,导致2017年度业绩未达到预期。

    得益于“登海”系列高产品种的竞争优势,近年登海种业业绩逐渐走出低谷。

    2019年,营业收入8.23亿元,同比增长8.16%;归属于上市公司股东的净利润4158万元,同比增长27.83%。玉米种子经营业绩明显好于2018年度。

    目前,登海种业除了继续立足东华北、黄淮海等玉米核心产区,培育具有竞争力的突破性玉米品种,不断做大玉米种子产业化的基础,还不断拓展特用玉米、小麦、蔬菜、花卉等产业的发展,多元化、规模化产业发展水平得到显著提升。

    丰乐种业

    丰乐种业自2006年至今,业绩始终为正,但在2015年的业绩(净利润)开始走下坡路,2018~2019年开始回升。

    2015年丰乐种业实现的营业收入约11.13亿元,同比下降19.3%,实现的归属净利润出现“腰斩”情形,从约0.61亿下降为0.30亿。2016、2017年,丰乐种业的种子产业的销售收入呈现走低的态势。丰乐种业将种子产业营收下滑主要原因归结为“公司品种结构老化,新品种尚未形成规模”。

    2018~2019年,丰乐种业业绩逐渐增长。这几年,它在重点区域寻找资源互补的企业,开启外延扩张提速之路。例如2018年收购同路农业,在区域上有助于加强西南市场的话语权。

    农发种业

    农发种业业绩(净利润)于2017年进入谷底,净利润约为-2.85亿元。

    2017年,受政策的影响,玉米种植面积较上年继续大幅度下降,种子市场严重供大于求,市场竞争更加残酷,同时黄淮海地区遭遇极其严重的高温热害,造成玉米生产大幅度减产,致使该区域玉米种子市场雪上加霜。农发种业玉米种子销售区域主要集中在黄淮海地区,2017年受到很大冲击。

    2018年开始,农发种业转亏为盈。报告显示,2018 年农发种业及所属种业子公司共有 28 个新品种通过国家级或省级审定,小麦品种有扬麦28 等,玉米品种有邦玉 339 等,水稻品种有鄂优华占等。泛玉 98 通过多省引种备案。这些新品种丰富了农发种业的品种结构,进一步保障市场竞争优势地位。

    荃银高科

    荃银高科自上市以来始终为盈利状态。2016年之前,净利润一定范围内波动;2017年开始,取得较大增长;2019年更是创下自成立以来的最好业绩。

    2019年,荃银高科实现营业收入11.54亿元,比上年同期增长26.73%;净利润约0.95亿元,比上年同期增长38.43%。

    荃银高科近几年动作频频,除了加强研发外,大力推进横向合作,如联合创立“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”,推进海外育繁推一体化战略,并拓展业务发展新模式。2019年,荃银高科加大市场营销力度,主推杂交水稻、玉米品种市场表现良好;同时收购荃银科技、皖农种业两家控股子公司。

    敦煌种业

    敦煌种业的业绩走势让人揪心。

    2010年以前,净利润整体呈现快速上升趋势;2011年开始净利润大幅下降,近年来,敦煌种业的净利润持续在亏损与微利之间徘徊,2018~2019年则两年连续亏损。

    敦煌种业目前主营业务包括种子产业和食品与贸易产业,食品与贸易营业收入占比更高,2019年达65.64%,而种子产业的收入占比为28.58%。公开信息显示,受品种多、品种更新换代快、市场竞争激烈等因素影响,目前敦煌种业的种子产业收入下滑;食品与贸易产业虽然收入倍增,但戈壁农业、高原夏菜等新兴产业处于培育发展和起步阶段,目前还难以实现对业绩支撑。



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